신한라이프 통합영업지원시스템 영업포탈 (https://ga.shinhanlife.co.kr)

 

신한라이프의 통합영업지원 시스템은 내부 임직원을 위한 고도화된 플랫폼으로, 인가된 사용자만 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 이 시스템은 보험 설계사들이 고객 등록부터 영업 활동 관리까지 전 과정을 효율적으로 처리할 수 있도록 지원하며, 보안 프로그램의 설치가 필수적입니다. 이번 안내에서는 신한라이프 통합영업지원 시스템의 접속 방법, 주요 기능, 보안 설치 절차 및 스마트폰 연동 시스템에 대해 자세히 소개합니다.

 

신한라이프 통합영업지원 시스템 소개

신한라이프 통합영업지원 시스템은 신한라이프의 내부 임직원용으로 개발된 웹 기반의 영업 지원 플랫폼입니다. 이 시스템은 보험 설계사들이 고객과의 접촉부터 영업 활동 관리, 업적 관리까지 모든 과정을 한눈에 파악하고 효율적으로 운영할 수 있도록 돕습니다.

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신한라이프 통합영업지원

 

시스템 접근 및 초기 설정

최초 로그인 방법

처음 접속하는 사용자라면 임시 비밀번호를 발급받아야 합니다. 임시 비밀번호를 사용하여 최초 로그인을 진행한 후, 개인 비밀번호로 변경해야 합니다.

권장 브라우저 및 시스템 요구 사항

• 권장 브라우저: Internet Explorer 10 이상
• 필수 보안 프로그램:
  • PC 정보 수집 프로그램
  • 웹화면 캡쳐 방지 프로그램 (설치 후 PC 재부팅 필요)
  • 키보드 보안 프로그램
  • 리포트 및 PDF 뷰어

보안 프로그램 설치 안내

신한라이프 통합영업지원 시스템을 안전하게 사용하기 위해서는 보안 프로그램 설치가 필수입니다. 아래의 단계를 따라 보안 설치 파일을 다운로드하고 설치하세요:

1. 시스템 접속 후 보안 프로그램 다운로드 버튼 클릭
2. 다운로드 받은 파일을 실행하여 설치 진행
3. 설치 완료 후 PC를 재부팅하여 보안 프로그램 활성화

통합영업지원 시스템의 주요 기능

신한라이프 통합영업지원 시스템은 보험 설계사의 전체 영업 과정을 지원하는 다양한 기능을 제공합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

1. 고객 등록

고객의 기본 정보와 보험 필요 사항을 체계적으로 등록하여 관리할 수 있습니다. 이를 통해 고객 맞춤형 보험 상품을 추천하고 상담을 진행할 수 있습니다.

2. 청약 진행 및 심사 확인

보험 청약 과정을 간편하게 처리하고, 심사 과정을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 청약 절차의 효율성을 높이고 고객에게 신속한 서비스를 제공할 수 있습니다.

3. 영업 활동 관리

설계사의 일일 영업 활동을 체계적으로 관리할 수 있으며, 영업 목표 달성을 위한 전략을 수립할 수 있습니다. 활동 내역을 기록하고 분석하여 성과를 극대화할 수 있습니다.

4. 고객 접촉 관리

고객과의 접촉 이력을 관리하여 지속적인 관계 유지를 돕습니다. 정기적인 상담 일정과 고객 요구 사항을 파악하여 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.

5. 업적 관리

설계사의 영업 실적을 체계적으로 관리하고 분석할 수 있습니다. 업적을 기반으로 보상과 인센티브를 제공하여 동기 부여를 강화할 수 있습니다.

스마트폰 통합영업지원 시스템

신한라이프는 2022년 6월에 스마트폰 통합영업지원 시스템을 론칭하여, 보험 설계사들이 스마트폰을 통해 모든 영업 과정을 원스톱으로 처리할 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 고객 등록 및 청약 진행: 스마트폰을 통해 언제 어디서나 고객 등록과 청약 절차를 진행할 수 있습니다.
• 심사 확인 및 영업 활동 관리: 실시간으로 심사 상태를 확인하고, 영업 활동을 관리할 수 있습니다.
• AiTOM(에이아이탐) 탑재: AI 기반의 고객 상담 및 활동 관리를 통해 효율성을 극대화합니다.
• 상품 설명서 발송 및 사고 보험금 접수: 고객에게 상품 설명서를 즉시 발송하고, 사고 보험금 접수를 신속하게 처리할 수 있습니다.

문제 해결 및 지원

신한라이프 통합영업지원 시스템 사용 중 문제가 발생할 경우, IT Help Desk로 문의하여 지원을 받을 수 있습니다.

• IT Help Desk 연락처: 02-3455-4119

모든 시스템 활동은 기록되고 모니터링되므로, 업무 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 규정 위반 시 감사 부서 또는 관련 정부 기관에 의해 제재를 받을 수 있습니다. 시스템 사용을 통해 신한라이프의 규정과 보안 요구 사항을 준수해 주세요.

결론

신한라이프 통합영업지원 시스템은 보험 설계사들이 효율적으로 업무를 수행하고, 고객에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 설계된 강력한 도구입니다. 보안 프로그램 설치와 초기 설정을 완료한 후, 다양한 기능을 활용하여 영업 활동을 체계적으로 관리해 보세요. 더 자세한 정보나 도움이 필요하시면 IT Help Desk로 문의해 주시기 바랍니다.

 

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